ГЛАВНАЯ    АРХИВ    О ЖУРНАЛЕ    ФОРУМ    ПАРТНЕРЫ
# 1 (10) январь 2003

РЫНКИ

ЛЕКАРСТВО ОТ ЛИХОРАДКИ

Неустойчивость фармацевтического рынка подталкивает компании к консолидации

график №1 график №2 график №3 график №4

НОВЫЙ ВИРУС - СЕРТИФИКАЦИЯ
Минувший год никак не назовешь благоприятным ни для отечественных фармпроизводителей, ни для наших потребителей лекарств. Январь ознаменовался введением НДС, а декабрь -- ужесточением контроля за сертификацией как ввозимых из-за рубежа, так и произведенных внутри страны лекарственных препаратов. Обе эти меры способствуют росту цен на лекарства. Обязательная сертификация увеличит издержки производителей и импортеров, по разным оценкам, от 15 до 20%. Однако это не самое неприятное: спрос на лекарства неэластичен, поэтому резкого падения объемов продаж в случае роста цен не будет. Пусть дороже, но покупатель нужное ему лекарство приобретет, а производитель и продавец получат свою прибыль.
Но дело в том, что сам процесс сертификации может вызвать задержки товара на государственных складах и перебои со снабжением аптек. Поскольку в России нет налаженной системы обязательной сертификации лекарств в национальном масштабе, велика вероятность, что первый блин может оказаться комом. Причем есть сомнения и относительно эффект ивности этой системы в борьбе с фальсифицированными лекарствами. В России отсутствует ответственность за производ ство фальшивых лекарств -- изготовителей и продавцов подделок можно наказать лишь за нарушение законодательства о торговых марках.

РЫНОК ЛЕКАРСТВ ЗНОБИТ
В преддверии введения обязательной сертификации некоторую, весьма кратковременную, свободу маневра имеют лишь дистрибуторы, которые перед каждой "законодательной инициативой" набивают склады товаром, понимая, что участникам рынка улучшения ситуации ждать не приходится.
Начиная с осени 2001 года оптовый рынок лекарств в России лихорадит (см. график 1), объемы импорта и производства скачут в разы, причем наибольшее влияние на этот "погодный катаклизм" оказывают не сезонные факторы колебания спроса, а особенности законодательного климата, в котором преобладают громы и молнии. Теперь ситуация повторяется. Неприятное нововведение широко освещается информационными агентствами и постепенно откладывается, что дает время дистрибуторам набить склады под завязку без боязни затоваривания: ведь в разгаре зима, когда лекарства пользуются повышенным спросом. После падения объемов импорта, связанного с реализацией больших товарных запасов осенью 2001 года, наблюдается рост, который с июля по сентябрь составил 14% (см. график 2). В основном закупаются импортные препараты -- они дороже, а значит, и более доходны.
Российские производители также стали чувствовать себя гораздо лучше лишь к третьему кварталу. Весь год объемы производства падали и лишь в августе стали расти (см. график 3). Колебания рынка сказались на промышленных группах далеко не одинаково. С уменьшением объема продаж столкнулись такие мощные производители, как "Брынцалов А", МХФП им. H. A. Семашко, "Биосинтез", "Aкрихин", "Биохимик" (см. таблицу). Вместе с тем в десятке лидеров появился новый участник -- "Bирион НПО", успехи которого связаны опять же с импортными поставками. Большую долю в его производстве занимает вакцина против гепатита B, получаемая от кубинской компании Heber Biotek.

 Первая десятка российских производственных фармацевтических компаний по итогам 9 месяцев 2002 г.
Рейтинг январь-сентябрь 2002 г. Рейтинг январь-сентябрь 2001 г. Компания Объем производства за январь-сентябрь 2002 г., млн долларов Доля, % Январь-сентябрь 2002 г. к январю-сентябрю 2001 г.,%
1 1 "Отечественные лекарства" 65,3 10,7 14
2 2 "ICN Фармасьютикалс" 54,8 9,0 19
3 3 "Брынцалов А" 35,6 5,8 -14
4 9 "Верофарм" 29,0 4,7 14
5 7 МХФП им. H. A. Cемашко 26,0 4,3 -20
6 11 "Нижфарм" 25,5 4,2 27
7 6 "Биoсинтез" 24,3 4,0 -27
8 4 "Акрихин" 23,6 3,9 -40
9 8 "Биохимик" 22,6 3,7 -14
10 13 "Bирион НПО" 21,4 3,5 41

Источник: ЦМИ "Фармэксперт".

СПИНА К СПИНЕ
Ухудшение ситуации, как это нередко бывает, заставляет участников рынка объединяться. В середине ноября образовалась Ассоциация российских фармацевтических производителей, о чем журнал "Русский предприниматель" писал в прошлом номере. А 4 декабря было объявлено об образовании нового национального дистрибутора, компании "Роста", путем слияния трех фирм -- "Россиб Фармация", "Фарм Тамда 77" и "АртроМед".
Каждая из них преследует свои цели на российском рынке. "Фарм Тамда 77" является, по сути, представителем компании Tamro -- ведущего дистрибутора фармпрепаратов в Северной Европе, где он занимает 50% оптового рынка (годовой объем продаж Tamro сопоставим с объемом всего российского фармацевтического рынка). Участвуя в создании новой объединенной компании, Tamro получает расширенный доступ к российскому рынку за счет резкого увеличения дистрибуторской сети и числа потенциальных клиентов. Эксперты полагают, что Tamro, обладая внушительным пакетом акций "Роста" (18%), будет активно воздействовать на формирование эффективного и успешного менеджмента новой компании, ее ассортимента и логистики.
Что касается "АртроМеда", то перед этой компанией стоит задача сохранения и упрочения своего положения на рынке. По мнению аналитика ЦМИ "Фармэксперт" Николая Демидова, "АртроМеду", похоже, удалось вскочить на подножку уходящего поезда. Стабильности этой известной региональной компании угрожают агрессивные национальные дистрибуторы, и перспектива превращения из крупного игрока в маленького руководство "Артромеда", думается, не радовала. Взамен стабильности "АртроМед" принес своим партнерам филиалы в Москве, Самаре, Барнауле, Волгограде, Ульяновске, Краснодаре и Нижнем Новгороде и неплохую клиентскую сеть, ведь 89% продаж компании осуществляется непосредственно за счет аптек и аптечных сетей. Это весьма перспективно, так как, если рассматривать западный опыт, дистрибуторы рано или поздно интегрируются с аптечными сетями. А в России, надо заметить, нет ни одной национальной аптечной сети.
Для "Россиб Фармации", самой большой фирмы нового триумвирата, участие в "Роста" совместно с западной компанией Tamro благоприятно: из-за одного только присутствия иностранного партнера возрастет кредит доверия среди аптек и аптечных сетей, что позволит увеличить клиентскую базу. До объединения "Россиб Фармация" занимала последнюю позицию в пятерке национальных дистрибуторов. Теперь же, когда планируемый объем продаж новой компании в 2002 году превысит 180 млн долларов США, "Роста" займет уже четвертую строчку в табели о рангах среди национальных дистрибуторов. А в целом расстановка сил в "высшей лиге" оптового фармацевтического рынка, по мнению специалистов ЦМИ "Фармэксперт", будет выглядеть так:
1. "Протек ЦВ".
2. "СИА Интернейшнл Лтд.".
3. "Шрея Корпорэйшнл".
4. "Роста".
5. "Аптека Холдинг".
Думается, что усиление одного из участников вряд ли понравится остальным игрокам, и поэтому в следующем году можно ожидать новых слияний и объединений.

Денис Масленников


[вернуться к оглавлению]     [обсудить статью на форуме]     [следующая статья]
Журнал уже в продаже

Письма читателей

СОБЫТИЕ

Труд освящается верой
Новый курс?
"Брат" Путина снова в беде

ГОСУДАРСТВО

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Лишь бы не было инфляции
Россия вступает в новый год с до боли знакомым набором проблем -- засильем чиновников, неподъемным налоговым бременем и необходимостью реформирования естественных монополий

ИНТЕРЕСЫ
Как нам обустроить Чечню
Будущее республики глазами русского уроженца Грозного

ИДЕОЛОГИЯ
Отчуждение от истории
Разорвав связь со своим прошлым, страна лишается важнейшей опоры и теряет шансы сохраниться как государство


ТЕМА НОМЕРА: СВЯЗЬ

Экономический позитив
Телекоммуникации России: когда проблемы не препятствуют успеху

Структура собственности рынка коммуникаций
Мобилизуя все силы
Конкуренция на рынке сотовой связи вступила в решающую фазу

Опасности переходного возраста
Реформа "Связьинвеста": потенциал огромен, но успех неочевиден

Сеть как бизнес
Тенденции и перспективы развития рынка интернет-доступа

Знакомьтесь: "альтернативщики"
Обзор негосударственных операторов фиксированной связи

Диктатура необходимости
Новые коммуникационные технологии и бизнес


ХОЗЯЙСТВО

МАКРОЭКОНОМИКА
Даешь кредиты!
Активная кредитная политика должна стать реальным инструментом осуществления "амбициозного" роста экономики

РЫНКИ
Лекарство от лихорадки
Неустойчивость фармацевтического рынка подталкивает компании к консолидации

ОТРАСЛИ
Восточная стратегия русских атомщиков
Реализовав "среднеазиатский проект", Россия получит хороший шанс вернуть былое влияние в этом регионе

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
CopyRIGHT или CopyLEFT?
Сегодня целый ряд продуктов, обладающих определенной ценностью, не имеет, по сути, материального выражения

ТРАДИЦИИ
"Вонючая черная жижа"
Очерки истории отечественной нефтяной промышленности

РЕГИОНАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ХРОНИКА
Губернские новости
ДЕЛОВАЯ КУХНЯ
Палочка-"выручалочка"
IAS: искусство иллюзии. Статья шестая

НАЛОГИ
Черная дыра
Офшорная зона в Угличе принесла доход местным властям и печаль правоохранительным органам

ТАМОЖНЯ
Диагноз: МДП
К чему приведет конфликт между ГТК РФ и Международным союзом автомобильного транспорта

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РОССИЙСКИХ РЫНКОВ
Россию переоценили
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВЫХ РЫНКОВ
Началось?

ПОЛИТИКА

КОНФЛИКТ МЕСЯЦА
Тропа войны
Охота за скальпом Саддама Хусейна продолжится в новом году

ПЕРСОНАЛИИ
Свежая кровь
Виктор Янукович: "украинский Путин" или "украинский Степашин"?

Кто есть Ху?
Генсек КПК Ху Цзиньтао продолжит дело "собирателей китайских земель"

Перемены в "тропической России"
Новый президент Бразилии не похож на своих предшественников

КНИГИ
Силовой пиар
Книгу "PR специального назначения" написали генерал-майор ФСБ Александр Михайлов и бывший оператор CNN Юрий Романов

Взгляд на "мир после 11 сентября"
Вышла в свет новая книга Евгения Примакова

РЕПЛИКА
На свою голову
Тяжело понять загадочную датскую душу!


БЕЗОПАСНОСТЬ

СПЕЦОПЕРАЦИИ
Катится, катится …ядерный фугас
15 лет назад диверсанты ГРУ установили в США три атомные мины

НАЕМНИКИ
Есть такая профессия -- защищать чужую родину
В истории наемничества, насчитывающей не одну тысячу лет, наметился крутой поворот


ЧЕЛОВЕК

ДЕЛО
Неугомонные братья Зайцевы
Сергей и Александр преображают родной Карельский край, а Олег за них молится

СПОРТ
"Мужчин должны воспитывать мужчины"
Считает президент Российской национальной федерации карате-киокушинкай Александр Ипатов

ЖИЛЬЕ
Дом, который построил ЖЭК
Ситуация на рынке недвижимости

ДИАСПОРА
Ее любили и цари, и большевики
Русские в Финляндии

ОБРАЗОВАНИЕ
Затянувшаяся дискуссия
Православие и образование: время конкретных дел

СЕМЬЯ
Маленький принц
Хорошо ли быть единственным ребенком в семье

ЗДОРОВЬЕ
Пилюли счастья
Биодобавки: метод лечения, мода или культ?

КУЛЬТУРА
Арт-Манеж: "искатели" и "угодники"
Концептуализм проигрывает, реализм -- побеждает

"Князь Владимир" придет к нашим детям
Новый мультфильм станет визитной карточкой возрождающейся российской анимации

ТЕХНОЛОГИИ
Двадцать пятый кадр
О современных технологиях скрытого воздействия на сознание и подсознание телезрителей рассказывает ученый Светлана Немцова

РОССИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
С Рождеством Христовым!
МЕСЯЦЕСЛОВ
Календарь: январь

 
При перепечатке и цитировании материалов - ссылка на "РП" обязательна   © "РП" 2001 - 2005
webmaster

Сайт РПМонитор
РПМонитор - ежедневный аналитический интернет-журнал