ГЛАВНАЯ    АРХИВ    О ЖУРНАЛЕ    ФОРУМ    ПАРТНЕРЫ
# 1 (10) январь 2003

СВЯЗЬ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: "АЛЬТЕРНАТИВЩИКИ"

Тенденции и перспективы развития рынка интернет-доступа

Интернет -- явление многогранное. Для кого-то он средство самореализации, для других -- источник информации, для третьих -- очередное развлечение. Один видит в нем инструмент политического и религиозного влияния, другой пытается приспособить его к нуждам своего бизнеса, а третий делает бизнес на самом Интернете.

Обзор негосударственных операторов фиксированной связи

график №1 график №2

ПОЯВЛЕНИЕ ВЫБОРА
Первые альтернативные операторы связи появились в России в начале 90-х. Их возникновение в первую очередь было вызвано тем, что иностранные компании, желающие работать в России, столкнулись со слаборазвитой телекоммуникационной инфраструктурой, совершенно не отвечающей требованиям западного бизнеса. Именно с этого времени на отечественный рынок стали выходить крупнейшие зарубежные телекоммуникационные компании, в большинстве случаев -- путем создания совместных предприятий с традиционными (государственными) операторами. Одним из самых известных проектов такого рода стало СП, созданное американской компанией Sprint с "Центральным телеграфом", а также многочисленные новые телекоммуникационные компании в Москве -- СП "Московской городской телефонной сети" (МГТС) с зарубежными операторами связи и производителями оборудования.
Сначала "альтернативщики", используя старую аналоговую инфраструктуру традиционных операторов, переводили ее на "цифру", тем самым как бы накладывая новое на старое. Позже эти операторы начали строительство своих собственных внутригородских телекоммуникационных магистралей на основе технологий SDH и ATM.
По мере развития российской экономики клиентами альтернативных операторов становились не только западные компании, но и российские банки, для которых было жизненно важно наличие надежных сетей для обслуживания своих филиалов и банкоматов. Затем услугами операторов воспользовались крупные российские предприятия, испытывающие острую потребность в качественной телефонной связи и в доступе в Интернет, а позже -- средний и малый бизнес и даже государственные структуры.

ДИНАМИЧНЫЙ РЫНОК
Общий объем услуг, предоставляемых на российском рынке альтернативными операторами фиксированной связи, стремительно приближается к 1 млрд долларов в год (структура доходов "альтернативщиков" по видам услуг представлена на графике 1). И львиная доля (более 600 млн долларов) приходится на Москву. На сегодняшний день основные негосударственные игроки московского рынка операторов стационарной телефонной связи определились достаточно четко (см. график 2).
На рынке, рост которого составляет более 25% в год, одинаково хорошо себя чувствуют и крупные холдинги, и относительно небольшие компании. Из последних яркий пример -- "Роснет". Он не входит ни в один телекоммуникационный холдинг, имеет собственную общероссийскую телекоммуникационную сеть и годовой оборот в 15 млн долларов.
Другой пример -- группа компаний "Система Телеком" (дочерняя компания АФК "Система"), действующая преимущественно в Москве и зарабатывающая на рынке фиксированной телефонии около 210 млн долларов в год (без учета мобильной связи). При этом различные компании "Системы", предоставляя практически одинаковый набор услуг и работая со схожими типами клиентов, до недавнего времени легко уживались друг с другом. Но все меняется, и в холдинге осознали бесперспективность конкуренции своих компаний. Сейчас внутри группы наметились интеграционные процессы, завершение которых планируется в следующем году, что, впрочем, возможно, обусловлено желанием разместить акции объединенной компании на зарубежном фондовом рынке.
Процессы агрессивного поглощения независимых компаний-конкурентов на рынке альтернативных операторов фиксированной связи в отличие от сотового бизнеса сейчас скорее исключение, чем правило. Однако недалек тот день, когда крупные объединения компаний (вроде "Системы", "Телекоминвеста" и "Голден Телекома") всерьез заинтересуются регионами, и мы станем свидетелями процессов поглощения, подобных тем, что уже происходят на рынке сотовых операторов. Пока же самое главное событие 2002 года -- слияние "Совинтела" и "Телеросса" (двух доселе конкурировавших компаний) -- можно рассматривать только как логическое продолжение агрессивной политики единичной компании "Голден Телеком", но никак не в качестве устоявшейся тенденции в этом сегменте в целом.

ИГРОКИ
В то же время на российском рынке фиксированной связи кроме независимых операторов типа "Роснета" сформировался ряд конкурирующих между собой объединений компаний. При этом явного доминирования какого-либо из них пока не наблюдается. Кто же эти игроки?

"Антел Холдинг"
В него входит группа компаний ассоциации "МирТелеком", владельцем которой когда-то была американская компания "Метромедиа". В конце 2000 года из-за финансовых трудностей она вынуждена была продать эти компании банку "Менатеп" и стоящему за ним ЮКОСу. Холдинг образуют "Раском" -- владелец современной оптоволоконной сети, соединяющей Москву и Cанкт-Петербург c Финляндией (оборот в прошлом году составил порядка 15 млн долларов), "Международная Компания Связи", которая предоставляет своим клиентам практически все современные услуги связи, включая местную, междугородную и международную телефонию, IP-телефонию, доступ в Интернет, передачу данных, аренду каналов (общий оборот за прошлый год порядка 12 млн долларов), "Метроком" -- крупный провайдер оптоволоконных каналов в Санкт-Петербурге (оборот за 2001 год -- около 18 млн долларов), "Макомнет" -- провайдер оптоволоконных каналов в Москве (16,5 млн), "Магистраль Телекома" -- провайдер оптоволоконных каналов в Новосибирске.
Кроме этого, "Антел Холдинг" имеет иностранные активы в виде небольшой американской компании Antel Telecom Inc. и ряда телекоммуникационных компаний в Восточной Европе, принадлежавших ранее KPNQwes. Общий оборот холдинга в России составил в 2001 году более 65 млн долларов.

"Голден Телеком"
Некогда являлся подразделением созданной Соросом компании GTS. Свою деятельность в России первая компания холдинга "Совам Телепорт" начала еще в СССР в 1989 году. "Голден Телеком" зарекомендовал себя на телекоммуникационном рынке как очень агрессивный игрок. В эпоху интернет-бума он последовательно скупал сильных провайдеров Москвы, Петербурга и других городов России, проводил весьма жесткую маркетинговую политику, работал на перспективу, приобретая заведомо избыточные каналы выхода на международные линии связи. Испытывавшая финансовые трудности GTS накануне банкротства в 2001 году продала свои активы в странах СНГ банковской группе "Альфа". Последней сделкой, окончательно сформировавшей холдинг, стал выкуп в сентябре 2002 года 50% акций компании "Совинтел" у "Ростелекома" за 56 млн долларов. В настоящий момент к этой группе компаний относятся "Телеросс" (оборот в 2001 году -- 92 млн долларов) и "Совинтел" (115 млн). Кроме этого, в холдинг входят "Голден Телеком Украина" и "Голден Телеком Казахстан".
Общий оборот всего холдинга с учетом стран СНГ составил в 2001 году более 250 млн долларов, из них на Россию пришлось 217 млн.

Группа компаний "Комбеллга" -- "Коминком"
Работает на российском рынке с 1990 года. Основным владельцем этой группы компаний выступает норвежский Telenor. "Комбеллга" и "Коминком" предоставляют полный спектр услуг телефонной связи и доступа в Интернет от коммутируемого соединения по телефонным линиям и линиям ISDN до постоянного соединения по выделенным каналам. Группа работает не только в Москве, но и в регионах. Она является совладельцем совместных операторских компаний World Trade Telecom и "Зенит Телеком" (Москва), "Сахалин Телеком" и "Находка Телеком" (Дальний Восток).
Обороты "Коминкома" и "Комбеллги" за 2001 год составили соответственно 17 и 53 млн долларов.

"Эквант"
Один из старейших альтернативных операторов, пришел на российский рынок в 1990 году. За этот период группа дважды меняла своих иностранных учредителей. Вначале это был знаменитый Sprint, затем Global One, а с прошлого года, после объединения Global One и Equant, учредителем стал "Эквант". Это, пожалуй, единственный стопроцентно иностранный крупный холдинг на российском рынке: не так давно его второй учредитель, "Центральный телеграф", продал свою часть акций и занялся построением собственной телекоммуникационной сети. Группа компаний имеет огромную сеть и множество партнеров во всех больших городах России. Приоритетным направлением деятельности "Экванта" является предоставление интегральных услуг связи для бизнес-клиентов, работающих на российском рынке.
Общий объем услуг головной компании составил в 2001 году 120 млн долларов, сделав ее по итогам 2001 года крупнейшим телекоммуникационным оператором фиксированной связи в России. После слияния компаний "Телеросс" и "Совинтел" (см. выше) группа "Эквант" переместилась на второе место.

"Система Телеком"
В виде единой сплоченной группы появилась на рынке с июля 1998 года. Основной целью создания холдинга (дочерней структуры АФК "Система") было обеспечение эффективного менеджмента в предприятиях связи, где АФК имеет долю участия. В то же время большинство компаний, входящих в эту группу, работает на московском рынке достаточно давно.
"Система Телеком" -- самый мощный телекоммуникационный холдинг Москвы. Кроме традиционного оператора МГТС и компаний мобильной связи (МТС, МСС, "Персональные Коммуникации" и ряд региональных компаний) в него входит группа альтернативных операторов фиксированной телефонии, предоставляющих целый спектр услуг телефонной связи и передачи данных, в первую очередь для корпоративных клиентов, а также интернет-услуги для населения через крупнейшего провайдера Москвы "МТУ-Интел" (оборот в 2001 году -- 15 млн долларов).
В состав этой группы входят также "Комстар" -- один из первых альтернативных операторов, созданный в 1989 году (оборот по итогам 2001 года -- 66 млн долларов), "Голден Лайн" (около 10 млн), "Телмос" (32 млн) и компания "МТУ-Информ" (86 млн).

"Телекоминвест"
Петербургский холдинг. Фактически контролирует телекоммуникационный рынок северной столицы. Контрольным пакетом акций владеет люксембургская компания First National Holding S.A., в состав учредителей которой, в свою очередь, входит шведский телекоммуникационный оператор Telia (29,5%), а номинальным держателем 70,5% акций выступает немецкий CommerzBank. Идеологом и организатором создания "Телекоминвеста" в 1994 году был Леонид Рейман -- нынешний министр связи, а первым руководителем холдинга -- Сергей Кузнецов, в настоящее время генеральный директор "Ростелекома".
Среди основных компаний -- операторов фиксированной связи этого холдинга следует назвать "Петерстар" -- ведущего альтернативного оператора телефонной связи Питера (оборот в 2001 году -- 47 млн долларов), "Петербург Транзит Телеком" -- оператора магистральных каналов и оптового поставщика номерной емкости в Санкт-Петербурге, крупнейшего интернет-провайдера северной столицы "Веб Плюс", компанию "Санкт-Петербургские Таксофоны" и оператора высокоскоростной передачи данных "Нева-Лайн".
Особняком в этой группе компаний стоит "Петерстар" -- "Телекоминвест" имеет в нем лишь 29% акций. Остальные 71% принадлежат уже упомянутой нами "Метромедиа", из-за финансовых проблем активно ищущей сейчас покупателей на этот пакет. И велика вероятность, что если "Телекоминвест" не изыщет средств на выкуп акций, то вскоре эта компания войдет в другую группу операторов (возможно, это будет "Антел" или "Система").
Несмотря на то что бизнес холдинга преимущественно приходится на Северо-Запад России, "Телекоминвест" имеет неплохой плацдарм для наступления на московский рынок фиксированной связи в лице компании "Глобус-Телеком" (ей принадлежат 100 тысяч номеров московской номерной емкости). Общий оборот компаний холдинга без учета мобильной связи ("Мегафон") в 2001 году составил, по разным оценкам, чуть более 100 млн долларов.

МОНОПОЛИСТЫ ПРОТИВ… МОНОПОЛИИ
Еще одна относительно новая ниша, в которой работают альтернативные операторы, -- магистральные телекоммуникационные каналы, соединяющие города России и обеспечивающие выход на международные линии. Еще совсем недавно это было полной прерогативой "Ростелекома". Если в больших городах крупные альтернативные операторы построили собственные магистральные каналы, по которым передается различного рода трафик, то на просторах России это было весьма дорогим удовольствием.
Ситуация стала понемногу меняться после появления на рынке компании "Раском", соединившей собственным оптоволоконным каналом связи Москву с Санкт-Петербургом, а также после выхода на рынок ведомственных операторов. Пожалуй, первым из них был "Ленэнерго", проложивший оптоволоконный кабель по своим линиям электропередачи от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией. Сейчас направление Москва--Петербург--Финляндия является одним из самых востребованных на российском рынке. В этом направлении проходит большая часть международного голосового и интернет-трафика, и именно на нем идет жестокая конкурентная борьба между десятком различных компаний, в том числе с участием таких известных международных операторов, как Telia, Sonera и Cable & Wireless. Конкуренция настолько жесткая, что "Раском", работающий на этом рынке с 1994 года, в прошлом году потерял 23% своих доходов. Рыночные цены на аренду каналов на этом направлении в четыре-семь раз ниже, чем предлагает "Ростелеком".
В остальной части России позиции "Ростелекома" пока еще относительно устойчивы, хотя о его былой монополии и здесь уже никто не вспоминает. Самым главным конкурентом "Ростелекома" начиная с 2000 года и до недавнего времени являлся "Транстелеком".

"Транстелеком"
Создан в 1999 году. Учредителями компании выступили 17 российских железных дорог. За 1999--2001 годы "Транстелеком" на средства, выделенные МПС, построил, пустил в эксплуатацию и передал на баланс железнодорожного ведомства одну из крупнейших в мире оптоволоконных сетей длиной 45 тыс. км и стоимостью более миллиарда долларов. В настоящий момент холдинг объединяет 17 региональных компаний. Кроме сдачи в аренду каналов "Транстелеком" предлагает целый набор современных услуг связи: IP-транзит (на основе технологии MPLS), виртуальные частные сети (VPN) и др. Однако лицензию на предоставление услуг телефонной связи пока получить так и не удалось. ЗАО "Компания Транстелеком", ведущая компания холдинга, в 2001 году заработала 7 млн долларов на предоставлении услуг связи. А за девять месяцев 2002 года данный показатель составил уже 20 млн долларов.

ОТВЕТНЫЙ ХОД
Несмотря на то что сеть предназначалась в первую очередь для обеспечения самой МПС, избыточные мощности "Транстелекома" стали сдаваться другим операторам. Причем уровень цен был с самого начала намного ниже, чем предлагал "Ростелеком". В прошлом году министр связи Леонид Рейман в категоричной форме заявил по этому поводу, что "Транстелеком" демпингует, построив мощную сеть на государственные деньги, и что для равноправного присутствия на рынке он должен "привести свою экономику в соответствие" требованиям времени. В конечном счете пожелания министра были выполнены. После смены руководства в "Транстелекоме" и МПС последние выступают единым фронтом. Недавнее одновременное повышение в два раза цен на аренду каналов связи внутри России -- лишнее тому подтверждение.
Но "Транстелеком" был лишь первой ласточкой. Сейчас "Газпром" и РАО ЕЭС так же активно строят свои общероссийские телекоммуникационные сети, часть мощностей которых уже сдается в аренду другим операторам связи. Впрочем, Минсвязи делает все, чтобы эти проекты не составляли конкуренцию "Ростелекому", а ориентировались на внешний рынок пропуска трафика Европа--Азия.
Здесь следует дать некоторые пояснения: де-юре "Ростелеком" имеет монополию на передачу всего российского международного и междугородного телефонного трафика (это, кстати, один из камней преткновения для вступления России в ВТО). Важность сохранения монополии объясняют необходимостью перекрестного субсидирования "Связинвестом" (в который входит "Ростелеком") убыточных услуг (например, обеспечения телефонной связи в сельской местности) за счет высокорентабельных услуг международной и междугородной связи. Однако де-факто такой монополии для альтернативных операторов не существует. Последние давно научились обходить этот запрет, используя многочисленные "серые" схемы. Скажем, собственные так называемые выделенные сети, которые не имеют прямого выхода в телефонную сеть общего пользования, или же, преобразуя голос в "цифру", передают его под видом данных через цифровые каналы, арендуемые у того же "Ростелекома". Так, месячная стоимость аренды цифрового канала 64К, по которому можно обеспечить до восьми одновременных телефонных соединений в направлении Москва--Новосибирск, составляет сейчас, по расценкам "Ростелекома", около 1 тыс. долларов в месяц (тогда как постоянное использование только одного телефонного соединения обошлось бы в три раза дороже).
Пока Минсвязи не научилось с этим эффективно бороться, делается все, чтобы "Ростелеком" мог контролировать этот рынок и диктовать ему свои условия хотя бы внутри России. Рынок передачи международного голосового трафика альтернативных операторов, несмотря на закрепленную законом монополию, он уже потерял (в том числе и благодаря развитию IP-телефонии). Тем не менее государство и здесь пытается помочь "Ростелекому" путем введения ограничений на выделенные сети альтернативных операторов, что нашло отражение в недавно принятом Госдумой в первом чтении новом Законе о связи.
В любом случае сегодня на внутреннем рынке магистральных каналов конкурируют структуры, принадлежащие в той или иной мере государству, а появление новых независимых игроков общероссийского масштаба, подобных тем, что уже существуют на направлении Москва--Петербург--Финляндия, откладывается на многие годы. Исключение, пожалуй, составляет рынок спутниковых каналов, но их экономически выгодно использовать лишь в тех местах, где нет стационарных оптоволоконных каналов, поскольку они имеют меньшую пропускную способность, высокую стоимость и серьезную зависимость от погодных условий.

Алексей Кондрашов


Общий объем российского рынка альтернативных операторов фиксированной связи стремительно приближается к одному миллиарду долларов в год, из которых более 600 млн приходится на Москву

На рынке, рост которого составляет более 25% в год, одинаково хорошо себя чувствуют и крупные холдинги, и относительно небольшие компании

Государство пытается всячески помочь "Ростелекому", что нашло отражение в недавно принятом Госдумой в первом чтении новом Законе о связи

[вернуться к оглавлению]     [обсудить статью на форуме]     [следующая статья]
Журнал уже в продаже

Письма читателей

СОБЫТИЕ

Труд освящается верой
Новый курс?
"Брат" Путина снова в беде

ГОСУДАРСТВО

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Лишь бы не было инфляции
Россия вступает в новый год с до боли знакомым набором проблем -- засильем чиновников, неподъемным налоговым бременем и необходимостью реформирования естественных монополий

ИНТЕРЕСЫ
Как нам обустроить Чечню
Будущее республики глазами русского уроженца Грозного

ИДЕОЛОГИЯ
Отчуждение от истории
Разорвав связь со своим прошлым, страна лишается важнейшей опоры и теряет шансы сохраниться как государство


ТЕМА НОМЕРА: СВЯЗЬ

Экономический позитив
Телекоммуникации России: когда проблемы не препятствуют успеху

Структура собственности рынка коммуникаций
Мобилизуя все силы
Конкуренция на рынке сотовой связи вступила в решающую фазу

Опасности переходного возраста
Реформа "Связьинвеста": потенциал огромен, но успех неочевиден

Сеть как бизнес
Тенденции и перспективы развития рынка интернет-доступа

Знакомьтесь: "альтернативщики"
Обзор негосударственных операторов фиксированной связи

Диктатура необходимости
Новые коммуникационные технологии и бизнес


ХОЗЯЙСТВО

МАКРОЭКОНОМИКА
Даешь кредиты!
Активная кредитная политика должна стать реальным инструментом осуществления "амбициозного" роста экономики

РЫНКИ
Лекарство от лихорадки
Неустойчивость фармацевтического рынка подталкивает компании к консолидации

ОТРАСЛИ
Восточная стратегия русских атомщиков
Реализовав "среднеазиатский проект", Россия получит хороший шанс вернуть былое влияние в этом регионе

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
CopyRIGHT или CopyLEFT?
Сегодня целый ряд продуктов, обладающих определенной ценностью, не имеет, по сути, материального выражения

ТРАДИЦИИ
"Вонючая черная жижа"
Очерки истории отечественной нефтяной промышленности

РЕГИОНАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ХРОНИКА
Губернские новости
ДЕЛОВАЯ КУХНЯ
Палочка-"выручалочка"
IAS: искусство иллюзии. Статья шестая

НАЛОГИ
Черная дыра
Офшорная зона в Угличе принесла доход местным властям и печаль правоохранительным органам

ТАМОЖНЯ
Диагноз: МДП
К чему приведет конфликт между ГТК РФ и Международным союзом автомобильного транспорта

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РОССИЙСКИХ РЫНКОВ
Россию переоценили
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВЫХ РЫНКОВ
Началось?

ПОЛИТИКА

КОНФЛИКТ МЕСЯЦА
Тропа войны
Охота за скальпом Саддама Хусейна продолжится в новом году

ПЕРСОНАЛИИ
Свежая кровь
Виктор Янукович: "украинский Путин" или "украинский Степашин"?

Кто есть Ху?
Генсек КПК Ху Цзиньтао продолжит дело "собирателей китайских земель"

Перемены в "тропической России"
Новый президент Бразилии не похож на своих предшественников

КНИГИ
Силовой пиар
Книгу "PR специального назначения" написали генерал-майор ФСБ Александр Михайлов и бывший оператор CNN Юрий Романов

Взгляд на "мир после 11 сентября"
Вышла в свет новая книга Евгения Примакова

РЕПЛИКА
На свою голову
Тяжело понять загадочную датскую душу!


БЕЗОПАСНОСТЬ

СПЕЦОПЕРАЦИИ
Катится, катится …ядерный фугас
15 лет назад диверсанты ГРУ установили в США три атомные мины

НАЕМНИКИ
Есть такая профессия -- защищать чужую родину
В истории наемничества, насчитывающей не одну тысячу лет, наметился крутой поворот


ЧЕЛОВЕК

ДЕЛО
Неугомонные братья Зайцевы
Сергей и Александр преображают родной Карельский край, а Олег за них молится

СПОРТ
"Мужчин должны воспитывать мужчины"
Считает президент Российской национальной федерации карате-киокушинкай Александр Ипатов

ЖИЛЬЕ
Дом, который построил ЖЭК
Ситуация на рынке недвижимости

ДИАСПОРА
Ее любили и цари, и большевики
Русские в Финляндии

ОБРАЗОВАНИЕ
Затянувшаяся дискуссия
Православие и образование: время конкретных дел

СЕМЬЯ
Маленький принц
Хорошо ли быть единственным ребенком в семье

ЗДОРОВЬЕ
Пилюли счастья
Биодобавки: метод лечения, мода или культ?

КУЛЬТУРА
Арт-Манеж: "искатели" и "угодники"
Концептуализм проигрывает, реализм -- побеждает

"Князь Владимир" придет к нашим детям
Новый мультфильм станет визитной карточкой возрождающейся российской анимации

ТЕХНОЛОГИИ
Двадцать пятый кадр
О современных технологиях скрытого воздействия на сознание и подсознание телезрителей рассказывает ученый Светлана Немцова

РОССИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
С Рождеством Христовым!
МЕСЯЦЕСЛОВ
Календарь: январь

 
При перепечатке и цитировании материалов - ссылка на "РП" обязательна   © "РП" 2001 - 2005
webmaster

Сайт РПМонитор
РПМонитор - ежедневный аналитический интернет-журнал