ГЛАВНАЯ    АРХИВ    О ЖУРНАЛЕ    ФОРУМ    ПАРТНЕРЫ
# 1 (10) январь 2003

СВЯЗЬ

СЕТЬ КАК БИЗНЕС

Тенденции и перспективы развития рынка интернет-доступа

Интернет -- явление многогранное. Для кого-то он средство самореализации, для других -- источник информации, для третьих -- очередное развлечение. Один видит в нем инструмент политического и религиозного влияния, другой пытается приспособить его к нуждам своего бизнеса, а третий делает бизнес на самом Интернете.


Интернет является товаром и мало чем отличается от телефона, телевизора, холодильника или пылесоса

ИНТЕРНЕТ КАК ТОВАР
Казалось, сама демократическая природа Интернета препятствовала его развитию как коммерческой услуги, основными характеристиками которой являются стоимость и гарантированное качество. И хотя коммерциализация Интернета началась еще в 1995 году, отголоски того прежнего, "академического", Интернета слышны и сейчас. Акции протеста против ввода повременки, активная пропагандистская кампания против отмены бесплатного обмена трафиком (речь идет о выходе трех крупнейших провайдеров из режима бесплатного обмена трафиком, что сразу резко увеличило затраты мелких компаний-провайдеров и может привести к удорожанию услуг для конечных пользователей. -- "РП"), поток осуждающих публикаций по поводу закрытия бесплатных сервисов -- все это звенья одной порочной цепи, которая сковала Интернет и не дает ему нормально развиваться.
Давайте попробуем ответить на главный вопрос: является ли Интернет товаром? Ответ на него может поставить точку в споре относительно платности или бесплатности. Следуя определению товара как средства удовлетворения наших потребностей, мы должны прийти к выводу, что Интернет -- это товар, и он мало чем отличается от телефона, телевизора, холодильника или пылесоса.
Но бывают ли бесплатные товары? Вопрос риторический, так как товар -- это некая сущность, которая продается и покупается. Другое дело, что какие-то продукты или услуги на первый взгляд бесплатны, но, как правило, за этим скрываются лишь хитрости маркетинга. Тогда вопрос может переместиться в другую плоскость: кто платит? Так, вы бесплатно читаете в Интернете статью или пользуетесь информационной базой только потому, что кто-то это оплатил, скажем, рекламодатель. Его рекламу вам и продают, поскольку она меняет вашу покупательскую активность. Свои деньги вы так или иначе отдадите -- все давно уже измерено и посчитано. Так что ничего бесплатного не бывает.
Вообще, что касается коммерческого содержания в Интернете, то с его продвижением возникли серьезные проблемы. И это тоже проистекало из истории и сформировавшейся за годы развития Интернета сетевой субкультуры. Именно поэтому преобладающей (точно так же, как и в сфере телевещания) стала рекламная модель. В борьбе за аудиторию в ход пошли довольно спорные приемы, например плата посетителям ресурса за количество "кликов". Это позволяло накручивать счетчик заходов, делать ресурс в глазах рекламодателя более посещаемым и добиваться размещения рекламы.

Хотя сегодня число провайдеров по-прежнему велико, большинство из них уже не в силах противостоять гигантам, издержки которых чрезвычайно низки

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРОВАЙДЕРСТВА
Для удовлетворения любой из вышеперечисленных потребностей сначала надо попасть в Сеть, поэтому сам доступ превратился в самостоятельную и весьма популярную коммерческую услугу.
Благодаря практическому отсутствию государственного регулирования и невысокому интересу со стороны операторов связи Интернет оказался единственной областью телекоммуникаций, в которой появилось множество новых игроков, не имевших прежде отношения к отрасли связи как таковой. Начали дело команды из академических учреждений, например Курчатовского института. Следом за ними потянулись и другие коллективы, представлявшие науку: различные НИИ, исследовательские центры и т. п. В итоге к 1998 году рынок доступа был распылен между сотней провайдеров, каждый из которых обслуживал от нескольких десятков до нескольких тысяч пользователей.
Однако общий объем рынка и его динамика обусловили выход на него традиционных операторов. В начале 1998 года на московском рынке Интернета появился "МТУ-Информ", предложив почти бесплатный доступ (как иначе назовешь кредитную схему с амнистией должников) и собрав под своим крылом добрую половину московских пользователей. Дефолт 1998-го нанес еще один удар по мелким провайдерам. В начале 1999 года "МТУ-Интел", тогда еще специализированное предприятие "МТУ-Информ", ввел карточки для оплаты своих услуг, что проделали вслед за ним все более или менее крупные провайдеры. Преимущества "китов" стали неоспоримыми. Процесс концентрации пошел.
Во второй половине 2000 года "Голден Телеком" начал активную скупку провайдеров. Среди первых "жертв" упомянем "Гласнет". В 2001 году под знамена "Голден Телекома" встал "Ситилайн" -- второй по величине провайдер после "МТУ-Интела". В сентябре 2001 года завершили свое объединение "МТУ-Интел" и "ПТТ-Телепорт". Следом "Голден Телеком" объявил о покупке "Совинтела" -- крупного московского оператора. В итоге московский интернет-рынок приобрел такой вид: примерно 33% занимает "МТУ-Интел" ("Система Телеком"), около 25% -- "Голден Телеком" ("Альфа-груп"), недавно к ним присоединился "РТКомм" ("Связьинвест"), около трети рынка делят между собой остальные игроки. Необходимо отметить, что эти доли неустойчивы, поскольку пользователь в любой момент может сменить провайдера без каких-либо сложностей.
Вытеснение мелких провайдеров происходило не только в Москве. В Санкт-Петербурге "Вэб-Плас" и "Петерстар" проводили весьма агрессивную ценовую политику, в результате которой разорился целый ряд компаний, в числе которых был "Дукс" -- один из первых питерских интернет-провайдеров. В итоге сформировалась четкая структура интернет-рынка, причем услуги доступа в Сеть сосредоточились в руках операторов связи и их дочерних компаний, а мелкие провайдеры начали срочно разрабатывать другие ниши, в том числе сегмент дополнительных услуг. И хотя провайдеров по-прежнему много, большинство из них уже не в силах противостоять гигантам, издержки которых чрезвычайно низки. Лазейки для получения бесплатных ресурсов все сужаются, а шансы на выживание стремятся к нулю.

По данным Министерства связи, российский рынок интернет-доступа будет расти со скоростью 25% в год

СТРУКТУРА РЫНКА ДОСТУПА
Рынок доступа не является однородным, он сегментирован, прежде всего по пользователям (корпоративные и домашние) и по видам доступа (коммутируемый, выделенные каналы и домашние сети). Общие оценки объема рынка колеблются от 200 млн долларов (по данным "Коминфо Консалтинг") до 600 млн (по сведениям IDC). Наиболее вероятно, что российский рынок интернет-доступа все-таки ближе к последней цифре, поскольку только московский сегмент оценивается в 130--170 млн долларов. Что касается темпов роста, то, по данным Министерства связи, рынок будет расти со скоростью 25% в год.
На московском рынке коммутируемый доступ дает не менее 50% доходов и оценивается в 70--100 млн долларов. Еще 50--60 млн долларов составляет рынок выделенных каналов доступа. И наконец, 10--12 млн долларов равен рынок домашних сетей.
Несмотря на явное преимущество по доходам, коммутируемый доступ постепенно снижает динамику своего развития и имеет невысокие перспективы рыночного роста, особенно в корпоративном секторе.
Выделенные каналы занимают большую долю корпоративного рынка и имеют неплохие перспективы роста, в основном за счет развития ADSL (асимметричная цифровая абонентская линия) -- технологии, позволяющей создать высокоскоростной постоянный канал доступа в Интернет через обычную телефонную линию, при этом телефон и Интернет работают независимо друг от друга. В секторе физических лиц выделенные каналы пока не играют заметной роли, но обладают колоссальным потенциалом роста.
Кроме того, домашние сети отобрали у коммутируемого доступа некоторую часть пользователей, однако имеют проблемы с перспективами роста.
Из всего вышеизложенного следуют примерные рекомендации, которые могли бы дать игрокам маркетологи:
-- коммутируемый доступ -- поддерживать рыночную долю, "доить", снижать издержки;
-- выделенные каналы для корпоративного сектора -- стимулировать рост, увеличение рыночной доли и способствовать снижению издержек;
-- выделенные каналы для домашнего сектора -- инвестировать, увеличивать рыночную долю, принять стратегию агрессивного продвижения, контролировать бюджет;
-- домашние сети -- выбирать наиболее жизнеспособные, увеличивать рыночную долю, инвестировать, избавляться от бесперспективных сетей (продавать, входить в альянсы для снижения издержек).

О СПРОСЕ
Для того чтобы точнее оценить перспективы развития рынка доступа, придется ответить на вопрос: что сегодня готовы покупать потребители? На наш взгляд, это:
1. Постоянное подключение. Необходимость постоянных дозвонов до провайдерских модемных пулов, занятый телефон -- основная мотивация для приобретения каналов постоянного доступа.
2. Скорость. В мире Интернета не все однозначно. Для одних скорость качество факультативное, для других -- критически важное. Тем не менее теперь установлен некий минимум скорости для постоянного подключения к Интернету -- 128 Кбит/с, в противном случае переход с коммутируемого доступа на постоянный будет заменой "шила на мыло".
3. Надежность. Пожалуй, это один из самых существенных параметров, волнующих корпоративных пользователей. Домашние пользователи не столь категоричны и готовы потерпеть, если соединение разок-другой разрывается во время восьмичасового ночного марафона. В конкуренции постоянного и коммутируемого доступа постоянство подключения ничего в плане надежности не гарантирует. Некоторые постоянные каналы, особенно в домашних сетях, работают так, что пользователь, помучившись, в итоге достает с полки свой старенький модем и отправляется путешествовать по Всемирной паутине привычным способом.
Собственно говоря, три этих параметра пользователи готовы покупать. Главное -- сойтись в цене, что непросто.
Фактическое отсутствие предложений, ориентированных на небольших корпоративных пользователей, привело к тому, что к началу 2000 года до 90% корпоративных пользователей имели коммутируемый доступ. Это подтверждается и количеством установленных за десять лет выделенных каналов, которое оценивалось примерно в пять-шесть тысяч штук. Надежда на исправление ситуации возникла в 2000 году -- с появлением на рынке услуг широкополосного доступа на базе технологии ADSL (Точка.ру). За два с половиной года Точка.ру прибавила на рынке еще пять тысяч каналов, но спрос по-прежнему не удовлетворен.
Потребности корпоративных пользователей, как правило, простираются дальше обычного получения постоянного доступа в Интернет. Наблюдается спрос на "малую" телефонизацию, то есть получение по разумной цене трех-четырех телефонных номеров. Компаниям с распределенной инфраструктурой необходимо увязать свои офисы в единую сеть. Плюс к этому нужны хостинг, корпоративная почта и еще добрый десяток разных услуг.
Если перспективы для корпоративных пользователей совершенно ясны, то с частным сектором все гораздо сложнее.

Домашние сети продемонстрировали всем, и в первую очередь государству, мощный инвестиционный потенциал населения

Дефицит предложений для частных лиц в плане постоянных подключений к Интернету породил домашние сети, которые, по большому счету, представляют собой смесь технологий корпоративного доступа с энтузиазмом любителей Интернета. Сегодня, по разным оценкам, в Москве насчитывается около 350--370 домашних сетей с общим числом подключенных квартир порядка 40--70 тысяч. Дать точную оценку сложно, поскольку многие сети находятся в теневом секторе, что и держит их на плаву. Качество услуг домашних сетей находится на довольно низком уровне, а сервис и вовсе отсутствует.
Кроме всех этих сетей, собранных "на коленке", имеются и профессиональные сети, обслуживаемые известными провайдерами, такими как "МТУ-Интел", "2-Ком", "Корвет Телеком" и др. Качество услуг в них, безусловно, несравнимо более высокое, что сразу сказывается на себестоимости и ценах. На мой взгляд, домашние сети продемонстрировали всем, и в первую очередь государству, мощный инвестиционный потенциал населения. То, что граждане легко отдали не известным им людям 4--5 млн долларов просто так, под обещание светлой жизни, свидетельствует о жизнеспособности подобных распределенных инвестиций.
Октябрь 2002 года ознаменовался еще одним событием. Практически одновременно в Москве и Санкт-Петербурге был внедрен "коробочный" вариант ADSL. Его главные особенности -- самостоятельная инсталляция оборудования пользователем и упрощенная система оплаты. Это позволило резко снизить издержки и сократить временной цикл подключения. Москва пошла еще дальше -- "МТУ-Интел" перевел на подобную технологию и свои домашние сети.
Агрессивная ценовая политика радикально изменила взгляд относительно перспектив рынка частных пользователей Интернета.

По мере укрупнения бизнеса резко возрастет вероятность альянсов и поглощений

СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО
Сценарий первый

Предположим, что никто из участников не будет менять свою тарифную политику и не произойдет других существенных изменений на рынке, тогда к 2005 году интернет-рынок Москвы в домашнем секторе будет выглядеть следующим образом (распределение по объемам дохода):
-- коммутируемый доступ -- 54% (сегодня 92% по численности и 75% по объему дохода);
-- домашние сети -- 16% (сегодня 7% по численности и 23% по объему дохода);
-- индивидуальные выделенные каналы (ADSL) -- 30% (сегодня менее 1% по численности и 2% по объему дохода).

Сценарий второй
Было бы наивно полагать, что конкуренты дадут друг другу спокойно развиваться. Так, прогнозируемое падение ARPU (дохода от одного абонента) на ADSL-доступ заставит владельцев домашних сетей "сдвинуть" цены вниз, что приблизит их к стоимости коммутируемого доступа. Кроме того, многие домашние сети столкнутся с тем, что в системотехнике называется "эффектом больших систем", затраты на поддержание которых возрастают экспоненциально. Это потребует укрупнения бизнеса, а значит, резко возрастет вероятность альянсов и поглощений. Некоторое влияние на интернет-рынок начнут оказывать сотовые сети, особенно заметно это проявится в корпоративном секторе. И наконец, наибольшее давление будет испытывать рынок коммутируемого доступа.
Если говорить о прогнозе на 2005 год (объем доходов) в условиях действия указанных тенденций, то, по нашим оценкам, он будет таким:
-- коммутируемый доступ -- 40%;
-- домашние сети -- 24%;
-- индивидуальные выделенные каналы (ADSL) -- 36%.
Есть еще множество трудно учитываемых факторов, усложняющих прогноз.
Скажем, как повлияет введение повременной оплаты за телефон на объемы, динамику и структуру рынка доступа к Интернету? Возможно, что это вызовет общее сокращение темпов роста рынка. Но при этом повысится популярность высокоскоростного доступа с оплатой по трафику, а не по времени. Можно прогнозировать и увеличение популярности ADSL-технологии. Используя телефонную линию (медную пару), она делит ее надвое. В одной части каналообразующее оборудование телефонное, в другой -- ADSL. Повременная оплата будет распространяться только на телефонную часть, поскольку ADSL-трафик телефонная сеть просто не видит, так как он до нее не доходит, сразу после сплиттера (разделителя) "уруливая" в сеть доступа.

Олег Медведев


ОТ РЕДАКЦИИ
Журнал "Русский предприниматель" нередко публикует материалы, в которых авторы отстаивают позиции, не совпадающие с нашими. Такова редакционная политика. Но это не означает, что тем самым мы лишаем себя права представить собственную точку зрения по рассматриваемому вопросу. Статья Олега Медведева -- как раз такой случай.
Основной ее пафос касается коммерческой, рыночной сущности Интернета. Однако, следуя принятому автором статьи определению товара "как средства удовлетворения наших потребностей", мы рискуем включить в эту категорию такие жизненные ценности и блага, как солнечный свет или воздух… Слава Богу, что торговля ими пока осуществляется только на страницах романов-антиутопий. Хотя, кто знает, возможно, в чьих-то головах уже зреет замысел коммерциализации доступа и к даровым природным благам.
Мы не станем оспаривать тезис автора о том, что доступ в Интернет (отметим, не весь Интернет как таковой!) -- это товар. Но мы не можем согласиться с тем, что традиции "халявного" (в том числе академического) доступа в Интернет порочны и препятствуют его развитию.
Напомним, в США (оплоте рыночной идеологии!) и во многих других странах доступ в Интернет остается бесплатным для всех университетов, школ, общественных библиотек. То же, но в еще большей степени, относится к контенту: львиная доля интернет-ресурсов пока что предлагается абсолютно бесплатно.
Нельзя обойти стороной еще один сюжет, близкий к затронутой в статье теме.
В начале декабря российский сегмент Интернета вздрогнул. Был серьезно затруднен доступ к различным ресурсам, на некоторое время нарушилось прохождение электронной почты: во многие почтовые системы письма не поступали вообще, в другие -- с многочасовым опозданием.
Причины этого -- в "разборках" между провайдерами, возникших вследствие изменения пиринговой политики со стороны крупнейших специализированных телекоммуникационных компаний. Три кита рынка интернет-доступа -- "РТКомм", "МТУ-Интел" и "Голден Телеком" -- практически одновременно вышли из соглашения о бесплатном обмене трафиком между российскими провайдерами, который традиционно осуществлялся в точке "М9". По всей видимости, в результате заметно поднимется стоимость использования каналов данных компаний другими провайдерами (конкретные цифры не сообщаются).
Логика этих действий достаточно проста: три перечисленные компании являются ведущими в России владельцами интернет-каналов и стремятся повысить прибыль за счет компаний, не вошедших в "картель", а заодно и выжить мелкие компании с рынка. Налицо классический монопольный сговор.
Однако монополизм в Интернете -- понятие относительное. В итоге работа Рунета была восстановлена благодаря привлечению международных каналов. Оказалось, что пропускать трафик через каналы иностранных компаний, таких как Telia, Sonera и Cable & Wireless, дешевле, чем пользоваться услугами "картеля".
Чем данное противостояние закончится в глобальной перспективе, сегодня еще не понятно. Возможна победа "троицы", рост цен на доступ в Интернет и "вымирание" мелких провайдеров. Не исключено объединение других российских провайдеров для противостояния "картелю". Может вмешаться и Антимонопольный комитет. Но в любом случае происшедшее -- тревожный симптом. Похоже, что силовые методы "выяснения отношений", характерные для многих отраслей российского бизнеса, начинают проникать и в Рунет.

Отдел экономики


[вернуться к оглавлению]     [обсудить статью на форуме]     [следующая статья]
Журнал уже в продаже

Письма читателей

СОБЫТИЕ

Труд освящается верой
Новый курс?
"Брат" Путина снова в беде

ГОСУДАРСТВО

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Лишь бы не было инфляции
Россия вступает в новый год с до боли знакомым набором проблем -- засильем чиновников, неподъемным налоговым бременем и необходимостью реформирования естественных монополий

ИНТЕРЕСЫ
Как нам обустроить Чечню
Будущее республики глазами русского уроженца Грозного

ИДЕОЛОГИЯ
Отчуждение от истории
Разорвав связь со своим прошлым, страна лишается важнейшей опоры и теряет шансы сохраниться как государство


ТЕМА НОМЕРА: СВЯЗЬ

Экономический позитив
Телекоммуникации России: когда проблемы не препятствуют успеху

Структура собственности рынка коммуникаций
Мобилизуя все силы
Конкуренция на рынке сотовой связи вступила в решающую фазу

Опасности переходного возраста
Реформа "Связьинвеста": потенциал огромен, но успех неочевиден

Сеть как бизнес
Тенденции и перспективы развития рынка интернет-доступа

Знакомьтесь: "альтернативщики"
Обзор негосударственных операторов фиксированной связи

Диктатура необходимости
Новые коммуникационные технологии и бизнес


ХОЗЯЙСТВО

МАКРОЭКОНОМИКА
Даешь кредиты!
Активная кредитная политика должна стать реальным инструментом осуществления "амбициозного" роста экономики

РЫНКИ
Лекарство от лихорадки
Неустойчивость фармацевтического рынка подталкивает компании к консолидации

ОТРАСЛИ
Восточная стратегия русских атомщиков
Реализовав "среднеазиатский проект", Россия получит хороший шанс вернуть былое влияние в этом регионе

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
CopyRIGHT или CopyLEFT?
Сегодня целый ряд продуктов, обладающих определенной ценностью, не имеет, по сути, материального выражения

ТРАДИЦИИ
"Вонючая черная жижа"
Очерки истории отечественной нефтяной промышленности

РЕГИОНАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ХРОНИКА
Губернские новости
ДЕЛОВАЯ КУХНЯ
Палочка-"выручалочка"
IAS: искусство иллюзии. Статья шестая

НАЛОГИ
Черная дыра
Офшорная зона в Угличе принесла доход местным властям и печаль правоохранительным органам

ТАМОЖНЯ
Диагноз: МДП
К чему приведет конфликт между ГТК РФ и Международным союзом автомобильного транспорта

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РОССИЙСКИХ РЫНКОВ
Россию переоценили
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВЫХ РЫНКОВ
Началось?

ПОЛИТИКА

КОНФЛИКТ МЕСЯЦА
Тропа войны
Охота за скальпом Саддама Хусейна продолжится в новом году

ПЕРСОНАЛИИ
Свежая кровь
Виктор Янукович: "украинский Путин" или "украинский Степашин"?

Кто есть Ху?
Генсек КПК Ху Цзиньтао продолжит дело "собирателей китайских земель"

Перемены в "тропической России"
Новый президент Бразилии не похож на своих предшественников

КНИГИ
Силовой пиар
Книгу "PR специального назначения" написали генерал-майор ФСБ Александр Михайлов и бывший оператор CNN Юрий Романов

Взгляд на "мир после 11 сентября"
Вышла в свет новая книга Евгения Примакова

РЕПЛИКА
На свою голову
Тяжело понять загадочную датскую душу!


БЕЗОПАСНОСТЬ

СПЕЦОПЕРАЦИИ
Катится, катится …ядерный фугас
15 лет назад диверсанты ГРУ установили в США три атомные мины

НАЕМНИКИ
Есть такая профессия -- защищать чужую родину
В истории наемничества, насчитывающей не одну тысячу лет, наметился крутой поворот


ЧЕЛОВЕК

ДЕЛО
Неугомонные братья Зайцевы
Сергей и Александр преображают родной Карельский край, а Олег за них молится

СПОРТ
"Мужчин должны воспитывать мужчины"
Считает президент Российской национальной федерации карате-киокушинкай Александр Ипатов

ЖИЛЬЕ
Дом, который построил ЖЭК
Ситуация на рынке недвижимости

ДИАСПОРА
Ее любили и цари, и большевики
Русские в Финляндии

ОБРАЗОВАНИЕ
Затянувшаяся дискуссия
Православие и образование: время конкретных дел

СЕМЬЯ
Маленький принц
Хорошо ли быть единственным ребенком в семье

ЗДОРОВЬЕ
Пилюли счастья
Биодобавки: метод лечения, мода или культ?

КУЛЬТУРА
Арт-Манеж: "искатели" и "угодники"
Концептуализм проигрывает, реализм -- побеждает

"Князь Владимир" придет к нашим детям
Новый мультфильм станет визитной карточкой возрождающейся российской анимации

ТЕХНОЛОГИИ
Двадцать пятый кадр
О современных технологиях скрытого воздействия на сознание и подсознание телезрителей рассказывает ученый Светлана Немцова

РОССИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
С Рождеством Христовым!
МЕСЯЦЕСЛОВ
Календарь: январь

 
При перепечатке и цитировании материалов - ссылка на "РП" обязательна   © "РП" 2001 - 2005
webmaster

Сайт РПМонитор
РПМонитор - ежедневный аналитический интернет-журнал